英伟达将调整对华芯片出口。
据最新消息，英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略，但未来不会再推出Hopper系列芯片。
英伟达曾透露，相关限制政策将使公司蒙受55亿美元的损失。摩根士丹利分析师此前下调了英伟达的营收预期，理由是担心美国对中国的最新芯片出口限制对英伟达的影响。
有分析指出，H20贸易管制力度加大，或导致英伟达在中国市场份额有所流失，国内AI芯片厂商有望承接更多市场份额。国内AI芯片厂商或将拥有巨大的市场空间去验证自身产品的性能、可靠性、生态兼容性以及供应链的稳定性等。
黄仁勋最新表态
5月18日，参考消息援引新加坡《联合早报》网站5月17日报道，英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略，但未来不会再推出Hopper系列芯片。
据报道，黄仁勋17日受访时说，针对中国市场，英伟达在H20芯片后不会再推出Hopper系列产品。他说：“不会是Hopper，因为Hopper已无法再调整。”
报道称鸿岳资本，英伟达4月中旬透露，美国政府已禁止公司在未经出口许可的情况下，向中国市场销售H20芯片。H20是英伟达在现有法律框架下，唯一允许对华销售的高性能人工智能芯片。
路透社此前报道称，英伟达计划在未来两个月内针对中国市场推出H20芯片的降级版本，以提振在华销量。在中国，英伟达市场份额已遭到华为等本土对手的侵蚀。
黄仁勋还表示，美国之前的人工智能出口管制政策是错误的，本应该着眼于让美国技术在全球范围内得到最大化普及。中国是英伟达最关键的市场之一，截至1月26日的上一财年，中国市场为英伟达带来了170亿美元的收入，占公司总销售额的13%。
该公司上个月接获美国官员告知，H20芯片产品未来出口至中国将需要获得出口许可。英伟达曾透露，这项限制将使公司蒙受55亿美元的损失。
外交部发言人林剑此前表示，中方已多次就美国恶意封锁打压中国半导体产业表明严正立场。美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化，不断加码对华芯片出口管制，胁迫别国打压中国半导体产业。这种行径阻碍全球半导体产业发展，最终将反噬自身，损人害己。
尽管受出口管制影响，但英伟达正扩大其在华研发布局，计划在上海建立研发中心。英国《金融时报》16日援引知情人士的话称，英伟达首席执行官黄仁勋上月访华期间与上海市官员讨论了该计划，且已经在上海租赁了新的办公空间。
知情人士透露，目前上海市政府已表达对上述计划的初步支持，而英伟达也在游说美国政府批准。该研究中心将研究中国客户的具体需求以及满足华盛顿出口管制的复杂技术要求。不过，核心设计和生产仍将保留在海外。
英伟达表示，该中心据称将聚焦中国客户的定制化需求，并参与全球研发项目，涵盖芯片设计验证、产品优化及自动驾驶技术研究等领域。
影响多大？
据了解，H20是基于英伟达Hopper架构，有两种内存的版本（96GB的HBM3和141GB的HBM3e），与H100相比，其性能大幅缩水约80%，且禁用张量核心，限制了超频和集群扩展。
摩根士丹利分析师此前下调了英伟达的营收预期，理由是担心美国对中国的最新芯片出口限制对英伟达的影响，他们预计未来几个季度，英伟达的数据中心收入将下降8%至9%。
有分析指出，国内AI芯片厂商或将拥有巨大的市场空间去验证自身产品的性能、可靠性、生态兼容性以及供应链的稳定性等。行业研究机构Omdia人工智能首席分析师苏廉节表示，国内企业对AI的需求有增无减，而且中国智算中心市场还在增长，对国产化的要求还挺高。
黄仁勋此前在接受采访时表示，中国是一个非常大的人工智能市场，未来几年中国人工智能芯片市场规模可能将达到500亿美元，错失这个市场将会是一个巨大的损失；美国必须认识到，在人工智能竞赛中，美国并不是唯一的国家。他还表示，AI芯片出口限制实际上会损害美国的国家安全。
中长期来看，美国出口限制政策或将为中国国产芯片的发展提供了机遇，将加速国产替代的进程。
万联证券表示，H20贸易管制力度加大，或导致英伟达在中国市场份额有所流失，国内AI芯片厂商有望承接更多市场份额。全球贸易摩擦或使半导体产业国产化进程有望进一步加速，国产算力亦迎来发展机遇。
华龙证券指出，当前，外部科技封锁趋严，倒逼国内集中力量攻克“卡脖子”领域，我国科技自立自强具备紧迫性。高端芯片方面，国产AI芯片替代加速，华为、寒武纪、海光信息等国内算力厂商已取得突破性进展，为国产算力替代加速提供先决条件。
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